智研瞻产业研究院发布：《2023-2029年中国染料中间体行业市场发展监测及市场深度研究报告》
行业发展相关概述
染料中间体又称中间体，一般指煤炭、石油化工中以苯、甲苯、萘、蒽为基本原料，通过一系列有机合成单元工艺，生产染料和有机颜料所用的各种芳香族衍生物。 染料中间体根据生产原料的不同可分为苯中间体、甲苯系中间体、萘中间体和蒽醌中间体四类，另外还有一些杂环中间体。其中，苯系、萘系、蒽醌染料中间体约占95%上述染色中间产品。
图表：染料中间体的主要分类
资料来源：智研瞻产业研究院整理
行业现状
20世纪80年代以来，欧美的纺织制造业逐渐向亚洲转移，中国加入世贸组织的影响极大地促进了国内市场染料行业和染料中间体行业的发展。可以说，世界上染料和染料中间体的主要来源是中国、印度、德国和瑞士。
染料化工中间体是合成染料的重要原料。近年来，全产业链布局成为行业发展趋势。染料龙头逐渐向上游原料延伸产业链，一方面保证原料的稳定供应。另一方面可以从成本上减少上游原材料价格波动的影响。目前，我国染料中间体行业倾向于寡头垄断定价行业，寡头不同程度地采用一体化产业链布局，拥有相对较大的中间体和染料产能，在定价方面拥有更大的话语权。
改革开放以来，特别是20世纪90年代以后，随着世界服装、纺织、纤维、印染等产业的转移，中国带动了中国染料行业的快速发展。中国是世界上最大的染料生产国。中国染料总产量约占世界产量的70%。随着国内安全环保形势日益严峻和疫情影响，染料行业面临上游原料供应波动、染料生产设备更新换代和环保投入加大的压力，部分企业产能受到影响。部分染料小产能也逐渐退出市场，染料供应萎缩，我国染料产量和表观消费量下降，2020年我国染料最低产量降至76.9万吨。但随着疫情的控制和行业的发展，2021年中国染料行业产量为83.5万吨，比上年增加6.6万吨。
受新冠肺炎疫情影响，中国染料行业销售收入下降。随着经济复苏，2021年中国染料销售收入约为633.23亿元，比去年同期增长4%。染料中间体行业的发展与染料行业密切相关。近年来，我国染料制造业发展迅速，也促进了染料中间体行业的快速发展。
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行业市场分析
随着我国基础石化工业和精细化工的快速发展，国内生产技术的快速进步以及原料和资金供应的不断改善，有机化工中间体的全球生产和贸易中心逐渐东移。以中国和印度为核心的有机化工中间体生产和贸易区逐渐形成，中国的染料中间体行业也发展迅速。
统计数据显示，2018年中国染料中间体行业产量120.31万吨，2022年中国染料中间体行业产量148.61万吨。2018-2023年中国染料中间体行业产量如下：
图表：2018-2023年中国染料中间体行业产量
数据来源：智研瞻产业研究院整理
行业发展特点
染料生产中更重要的技术包括催化技术、染料分析技术、连续硝化技术、定向氯化技术、协同技术和染料后处理技术。发展最快的“绿色制造技术”，大大减少了三废的产生。与此同时，支撑国内染料行业的装备制造水平也在不断提高，主导品种和关键中间体的大型清洁生产技术和装备、过程控制自动化等关键设备已成功应用。
目前我国染料中间体行业的生产和销售以常规产品为主，中高端定制产品相对缺乏。中国染料工业在新产品、新技术和应用方面与发达国家仍有差距，主要体现在:
(1)染料中间体的产品研发能力较弱。目前我国新品种染料中间体主要是仿制国外染料中间体，自主开发的新工艺、新结构很少。
(2)染料商品化技术落后，后处理技术不高。一方面是后处理设备相对落后，另一方面是后处理工艺不够先进，导致染料中间体产品各项质量指标稳定性差，在着色、上色、应用过程中染料中间体产品性能与国外产品存在一定差距。
(3)中国染料工业仍处于从粗放型生产向集约型生产的转变中。目前，我国在染料中间体生产能源投入、“三废”治理、自动化等方面与发达国家仍有一定差距。
图表：染料中间体行业发展特点
资料来源：智研瞻产业研究院整理
行业产业链
染料中间体的上游产业链在煤化工和石化领域。主要原料包括苯、甲苯、萘和蒽类芳香烃。中游是染料中间体的生产和供应。下游主要用于合成各种染料，最终用于染料工业、印染加工和服装工业。
图表：染料中间体行业产业链
资料来源：智研瞻产业研究院整理
1上游:石化价格直接影响行业采购成本:
染料中间体产业的上游是石油化工产业，是国民经济的基础产业，在国民经济中占有重要地位。石化行业具有资源、资金、技术密集、产业关联度高、经济产出大、石化产品价格波动大等优势，直接影响到行业的采购成本。 影响石化原料价格波动的因素比较复杂，涉及政治、经济等因素，不是企业能够控制的。只有开发生产高附加值产品的企业，才能相对抵消成本上升的压力。 石油和天然气开采业的生产价格指数(PPI)自2017年以来持续下降，2020年仅为72.6。石油工业企业产品出厂价格继续下降。作为染料中间体生产商在生产过程中采购的重要原料，价格的下降有利于降低染料中间体的生产成本。
2下游:染料行业收入上升:
随着国内安全环保形势日益严峻，染料行业面临上游原料供应波动和染料生产设备升级、环保投入加大的压力，部分企业产能受到影响。部分小产能染料也逐渐退出市场，染料供应萎缩。从染料行业的销售收入来看，染料产能减少导致染料价格上涨，染料销售收入整体呈上升趋势。随着疫情的缓慢恢复，预计未来几年染料行业的销售收入将继续稳定增长。
行业发展趋势
中国是世界上最大的染料生产国和消费国，但产品结构比例仍以中低端产品为主。常规品种厂商之间产品同质化现象比较严重，缺乏特色，部分产品产能增长过快，造成产能过剩。在未来染料及染料中间体行业的发展中，生产模式的集成化和自动化、产业升级和绿色环保将成为行业的重要发展趋势。
(1)生产设备的现代化和升级。
目前，国内染料生产经过技术改造，工艺技术有所提高，但大部分仍是粗放、开放、间歇、劳动密集型的操作模式，在环保、安全等方面应急能力较差。反应控制不够精确，导致产品质量不稳定，收率难以满足要求。一是原料浪费，二是反应产物和异构体，三是给后续废弃物处理带来压力，增加生产成本，在国际市场上没有竞争力。生产设备的一体化和自动化、现代化和升级将有助于改善目前的状况。
2 .研发高端产品并扩大应用范围。
未来，产品的生态安全将是提高染料企业核心竞争力的关键。染料新产品的创造和产业化是企业未来发展的基石。加强高端产品的研究和创新，将支撑整个行业向高端迈进，具体包括高溶解性和高强度的活性染料、酸性染料和有机颜料；超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维、聚乳酸纤维、竹纤维、涤纶纤维、锦纶纤维、羊毛等纤维染整工艺所需的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料。
(3)绿色发展是未来产业发展的特征。
目前，中国染料行业已经从固定资产投资和产能扩张的发展转向产能相对扁平和技术为导向的新常态、环保、质量和效益发展。染料工业在节能减排和清洁生产方面取得了很大进展。一方面，清洁技术的推广和示范取得了巨大进展。染料和颜料中间体加氢还原、染料膜过滤、原浆干洗生产、有机溶剂替代水介质等清洁生产制备技术得到广泛应用。另一方面，综合利用和循环利用技术的推广应用，减少了“三废”的产生；最后，加大环保投入，采用先进的设备和技术对合成过程中产生的高浓度难降解废水进行萃取和反萃取，并对废水进行无害化处理。
图表：中国染料中间体行业未来发展趋势
资料来源：智研瞻产业研究院整理
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